Bu hamile kadın seks sikiş pornosunda,  Chicago Üniversitesi öğrencisi Natalie parkta oturup ders çalışmaktadır. Ancak hamileliğin verdiği hormonal dalgalanmalardan dolayı iyice azgınlaşan genç kız, bir türlü derse konsantre olamamaktadır.
Bu sırada parkta dolaşmakta olan okuldan hocası Mr. Traven ile karşılaşır. Azgın hamile Natalie kendisini hamile bırakıp sonra da terk eden sevgilisiyle 3 aydır görüşmemiştir. 3 Ayın verdiği abazanlıkla zenci hocasını görünce iyice amı sulanan genç kız, dersle ilgili tırışkadan bir sebep uydurur ve hocasını evine gelmeye razı eder.
Hocası kıza ders konusunda yardımcı olacağın sanmaktadır ancak kızın niyeti en baştan bellidir; sağlam bir zenci yarağı yemek.
Eve girer girmez kız hiç lafı dolandırmadan hocasına direkt “Hocam ben çok azmış durumdayım, alev alev yanıyorum. Benim alevimi söndürecek olan kalın yarağınıza talibim.” der. Hoca da kızıl saçlı güzel  Natalie’ye “Zenci yarağımı senden esirgeyecek halim yok, sikim sana feda olsun yavrum.” der ve koca aletini çıkarıp kızın ağzına sokar.
Zencinin büyük aleti iyice sertleşince kızın amına daldırıp çıkarmaya başlar. Üstten, alttan, yandan derken her tür pozisyonda kızı inlete inlete canla başla siken zenci hoca en sonunda kızın büyük memelerine boşalır. Sonra da kızı orada bırakıp, üniversitede “İçten Yanmalı Motorlarda Piston Kafasının Önemi” adlı konuyu anlatmaya gider.